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执一资本创始合伙人李牧晴投资视角下家装的创新机遇

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来源: 作者: 2019-05-16 20:51:44

2016年6月24日、25日,由亿欧主办,车来车往、微链、天窗协办的2016中国互联网+创业创新大会在北京万达索菲特酒店顺利举行,大会约请到百余名传统企业大佬、互联网+榜样企业负责人及行业顶级投资机构创始人进行分享,两天累计到场观众超过3000人次,80%为互联网创业公司和传统中小企业负责人,到场媒体145家。25日上午,以“重新定义下一个巨头”为主题的家装分论坛也成功闭幕,本次论坛邀请了土巴兔创始人王国彬、爱空间CEO陈炜、多彩饰家创始人吴堂祥、3空间创始人张磊、宜和宜美创始人蒋伟红、优装美家创始人姜涛、博洛尼CEO蔡明、执一资本创始合伙人李牧晴作为行业代表进行了精彩分享。

下面是执一资本开创合伙人李牧晴的演讲要点:

1、任何行业都包括三个基本要件:硬件、软件、服务

二、要警惕那些行业内跨领域的对手

三、要注意发展单元经济、规模化和密度、提高消费频率

四、下一步发展方向:满足用户的品质需求和主攻细分领域

以下为演讲实录(有删减):

过去十年执1资本在住的领域只投了3家公司——链家、我爱我家、房多多,总结下来每家公司就做了两件事:第一件事就是他们找到了一个最基本单元的经济模型,有的是小区的二手房交易,有的是新居的新房交易,在这个单元里面是可以产生盈利的;第二件事是拥有密度,在某一个领域或城市里面,他们完成了最大的密度覆盖。比如链家有50%的市场率,在一个城市完成了一个密度的覆盖,但这个密度的构成背后靠的是一系列的工作,大家都知道,房产交易是人的交易,服务很难标准化。怎么构建标准化,怎么培训出可靠的人,这些都是非常不容易的。他们只做了两件事,根据对行业产生的判断,我们认为还有第三件事可以做,这件事我后面再说。

1、任何行业都包括三个基本要件:硬件、软件、服务

有人问我现在资本对家装怎么看?过去十年我们为什么没有在这个领域投公司,缘由是比较复杂的。

首先,从家庭的需求来讲第一件事是房子,住宅的价格涨得太快了,但家具的价格是下落的,几近要逼近山寨货的价格;

第二,消费者过去十年的动作就是攒钱买房子,目前中国的住宅居住情况到达了一定的保有量。接下来,可以说家装的事情刚开始,很多家庭刚刚还清房贷,或者还了一半的房贷,这个时候喘一口气就有机会把家里打扮漂亮一点;

第三,就一些地方来说,全部城市的普通家装水平是比较差的,比如北京。但是看成都、厦门、武汉这些城市,相对来讲人们的家里面很漂亮,因为他们的可支配收入多。对人们来讲,花在房子上的硬件费用多,就没有钱做软件,导致软件投入少。当然这对高收入家庭来说是另外一回事。

任何行业都是三个基本要件,硬件、软件、服务。过去10几年大家解决硬件需求,先有水泥造的空间,先在还清贷款的路上走着,接下来才会去解决软件的问题。

2、要警惕那些行业内跨领域的对手

今天现场举办的是装修论坛,因此我要讲另外一件事情,就是过去做投资产生最可怕的事情是:你的对手不来自于你本身这个行业,而来自于比你更高的人。这个就是“跨界打劫”,在装修行业也有这样的情况。如果某一个领域一方面能够拿到房子,另一方面还可以提供装修,还有人提供租赁、维修等等一系列的服务,这个业态就会胜出。现在很多年轻人在用这个服务,比如青年公寓,近两年它在居住资本圈中相对很集中地冒出来,如今在二线城市也开始变得流行起来。

我们看中国的结构就很清楚,中国现在大概有2.5亿套的房子,这里面其实每年被交易的房子非常少,大概是2.5%左右,即每一年只有500-700万套的交易,在2.5亿套里面大约有三分之一是用于租赁。由于房价上升得太快,更多的年轻人会选择租房而不是买房。

这里面主要原因在于本身购买新房的决策愈来愈难,而租房愈来愈方便。你根本不用斟酌有没有钱买房,也不愁装修这个事,只要掏钱就可以入住,能够满足年轻人的需求。就好比大家不会认为一定要去买菜、买锅做饭,只要点外卖就能快捷地解决用餐的问题,所以外卖业务量得到了高速的增长,可以说外卖替代了大家的厨房。而租房就在一定程度上代替了人们的需求,人们会认为在年轻的时候,为何要攒钱买房、想装修的事呢?相对来说,租房就成了一种简单的需求。

3、要注意发展单元经济、规模化和密度、提高消费频率

在日韩更多的人选择单身,这是社会进步的趋势,但这类趋势对行业来说可能会产生危险的影响。我们看日本,40岁以上还没有结婚的人群比例在大量攀升,而东南亚、台湾与日本都是一致的,单身的生活状态在一线城市比较流行,在二三线城市不明显。还有一个变化就是,大家越来越倾向于颜值,这个东西长得好看或足够有个性,变得越来越重要。过去很多人装修房子都会选择中国风,当时中式田园风是很流行的,但随着智能机对简约审美观的推动,如今大家对什么是最美的房子有了新的标准。

我在一开始演讲的时候讲过,做好两件事情,公司就可以做到从1到10。第一就是单元经济,第二是规模化和密度,而我要讲的第三件事就是频率。用户对于装修的满意度,可能会出现逐步下落的趋势,最开始他们想装修好自己的房子,但由于中间麻烦的细节诸多,会越来越影响满意度。

最后会出现拎包入住的场景。在酒店里面你出示身份证,付了钱,你在各个时间可以去入住,能换各种各样的环境,这个是第三个发展业态。这种业态可能会在更晚一点出现,大家必须先解决基本单元的东西,再考虑行业扩大化,把这些工作完成之后会进入第三个阶段。就好比在汽车领域和吃的领域,国内已经在变化了,更多人的家里面厨房变得更小,或者是不需要洗衣机了。在这个行业,第三阶段会不会发展成大家都可以不固定地租房,或者不持有资产,这些都可以视察。

4、下一步发展方向:满足用户的品质需求和主攻细分领域

我们再看看什么是没有变的?其中没有变的一定是用户对品质的需求。由于在服务业,做好一个基础模型还可以,但是难的是怎样在同一个城市的不同区域进行扩大,比如在北京,即同一个城市的不同时间段,可能致使大的活动物流就进不来了。怎样满足在不同的城市、时间能够稳定地到达预期效果,这是一个问题。

就像商品行业,客户是可预期的,最慢三天。服务行业要建立强大的后台,要有那么多稳定的人做这个事情,这个东西是没有变的。而这呈现出来的结果是这样的:后台是无比复杂的,要做大量的工作,而对于行业来说,还有细分的或普遍的机会。比如,在金字塔的最底层是分散式的二房东,往上是满足入住的服务,再往上是小众的、对居住空间有更高要求的服务。这就好比很多公司在开集体会议的时候,为什么要选一个风景好的地方,而不是在自己的办公室开这个会议,因为人在换了一个环境,在轻松的状态之下,火花会更容易迸发出来。最早在国外做创意的公司,他们就终年住在各种各样的酒店里面,以刺激自己的灵感。

居住行业还有若干问题没有解决,第一点就是有细分的产品。在二10多年前日本出现过房地产泡沫,后来他们做了很多细分的尝试,比如说专门针对女性的房屋,针对老年人和睡眠不好的人群的房屋。第二,基于数据去做更多的管理风险的金融创新。比如说日本最大的建筑商,他们提供一种保险,你每一年掏出4%的房租买这个保险,就一定能保证你这个房子能到达96%的出租租金,这都是基于他们多年运营得来的数据才能推出这样的产品。我们执一资本作为对行业了解还挺浅的基金,未来十年都会和这个行业创新的创始人一起探索,看看这个行业里面还有甚么变化和不变,我认为变化就是不断的变化和需求,不变是一个规模化、可扩张的系统,这系统能把产品串起来,谢谢大家的凝听,谢谢大家!

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